道正网全线爆发！这一板块，涨停潮！

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　　6月最后一个交易日，A股全线走高，创业板指、科创50指数等涨超1%。全月来看，沪指上涨2.9%，深证成指、创业板指分别上涨4.23%、8%。港股今日疲弱，尾盘加速跳水，恒生指数跌近1%。

　　具体来看，A股主要股指盘中强势上扬，创业板指等涨超1%。截至收盘，沪指涨0.59%报3444.43点，深证成指涨0.83%报10465.12点，创业板指涨1.35%报2153.01点，科创50指数涨1.54%，沪深北三市合计成交15175亿元，较此前一日减少584亿元。

　　场内超4000股飘红，军工板块延续强势，中光防雷斩获3连板，北方长龙、长城军工续创历史新高；光刻机概念爆发，蓝英装备20%涨停，广信材料涨超15%；人脑工程概念崛起，翔宇医疗20%涨停，爱朋医疗涨超10%；创新药概念拉升，毕得医药、药康生物、奥浦迈等涨超10%。券商、银行板块疲弱，国盛金控大幅回落。

　　港股方面，截至收盘，恒生指数跌0.87%，恒生科技指数跌0.72%。个股方面，老铺黄金盘中大涨18%，收涨近15%，突破1000港元大关，再创历史新高；此外，今日登陆港交所的云知声涨超44%，IFBH涨约42%。

　　今日也是2025年上半年最后一个交易日道正网，上半年A股整体实现上涨，其中沪指上涨2.76%，深证成指、创业板指分别上涨0.48%、0.53%，北证50指数大涨近40%。港股整体表现更为亮眼，恒生指数上半年累计上涨20%，恒生科技指数累计上涨超18%。

　　军工板块强势

　　军工板块今日再度走强，截至收盘，中光防雷连续3日涨停，恒宇信通斩获两连板，北方长龙大涨超18%再创新高，长城军工涨停亦创出新高。

　　机构表示，外部地缘政治变化不断促发军工关注度，提升军工行业整体估值，且军工板块二季度业绩初步预期逐渐落地，部分白马股有望触底反转；叠加“十五五”规划逐步推动，军工板块后续将逐渐上涨。

　　申万宏源认为，随着中东地区冲突不断加剧，外部地缘政治不确定性促发市场对军工行业的关注度，短期内不仅可以提升行业整体估值，中长期角度市场更加坚信军工投入持续且确定，叠加军贸发展，从而打开新的巨大市场空间。

　　东方证券表示，“十四五”收官之年景气度持续恢复，军贸有望成为第二增长极。当前位置及时点继续看好军工，除了主机厂外，上游元器件和关键原材料作为武器装备研发与生产的底层支撑，其重要性贯穿于导弹、雷达、战机等各类装备的全生命周期，有望充分受益于需求传导的放大效应道正网，迎来更大的业绩弹性。

　　光刻机概念爆发

　　光刻机概念盘中强势拉升，截至收盘，蓝英装备20%涨停，广信材料涨超15%，凯美特气、中瓷电子、兴业股份、常青科技等均涨停，波长光电涨超9%。

　　消息面上，6月27日召开的国务院常务会议指出，要进一步增强责任感紧迫感，锚定目标不松懈，以“十年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水平科技自立自强。要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度，巩固和提升优势领域领先地位，加快突破关键核心技术，牢牢把握发展主动权。要切实将科技成果转化为现实生产力，充分发挥我国超大规模市场优势，强化企业科技创新主体地位，深化科技成果转化机制改革，推动科技创新和产业创新深度融合。

　　民生证券指出，光刻机是半导体技术之巅，在整个集成电路中光刻是最核心、最复杂的工艺步骤，利用光学原理在硅片上转移电路图形，决定了晶体管的最小特征尺寸及密度。从原始的硅片起到键合垫片的刻蚀和去光刻胶为止，即使最简单的MOS器件都需要5道光刻工艺，先进的芯片可能需要30道光刻工艺步骤。在集成电路制造过程中，光刻工艺的费用约占制造成本的1/3，耗费时间占比约为40%—50%。光刻工艺所需的光刻机是最重要、最复杂、最昂贵的集成电路制造装备，其技术难度之大、单价之高在全球均属罕见，被誉为“超精密尖端装备的珠穆朗玛峰”。目前全球前道光刻机被ASML、尼康、佳能垄断，从市场结构来看，高端EUV、DUV光刻机市场规模不断提升，而i-line光刻机需求量依然较大，若能在部分品类实现国产化突破，市场空间十分广阔。建议持续关注光刻机产业链相关零部件上市公司。

　　脑机接口概念崛起

　　脑机接口概念盘中发力走高，截至收盘，翔宇医疗20%涨停，爱朋医疗涨超10%，际华集团连续两日涨停，三博脑科涨超7%。

　　消息面上，近期，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink展示了他们最新的研究成果及产品发展方向。据介绍，目前Neuralink的受试者已经达到7人，其中涵盖4名脊髓损伤患者与3名肌萎缩侧索硬化症（ALS）患者。截至目前，Neuralink已为7名患者植入其N1脑机接口，旨在帮助脊髓损伤患者和肌萎缩侧索硬化症（ALS）患者用意念控制计算机。经过实验，一位患者通过脑机接口植入物实现用意念控制光标，并完成输入文字、浏览网页、处理邮件、玩游戏等操作。还有患者利用脑机接口植入物从事专业工作，如使用CAD设计软件进行绘图、设计等工作。

　　中泰证券指出，脑机接口打破人类传统控制界限，带动医疗+消费特定场景的技术变革。根据Precedence Research预测，全球市场10年内仍有约100亿美元增量空间，中国市场正加速追赶。而随着脑机接口设备与实际场景结合，市场规模将产生“放大效应”，我国综合产业规模有望突破千亿元级别。从技术路线分布看，非侵入式脑机接口是当前市场的绝对主力，占总市场份额86%，非侵入式商业化领衔，侵入式筑高壁垒潜力巨大。当前时点下，国内外BCI领域临床试验密集推进，持续验证技术路径可行性并优化核心性能指标，显著降低技术风险，为大规模商业化奠定坚实基础。并且，技术瓶颈的持续突破（电极材料、植入方式、信号处理算法等核心环节）将实质性缩短产品化周期，加速BCI从实验室向医疗康复、消费电子等场景的商业化渗透。

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